InsureX
Smart CRM für nahtlose Policen- und Schadenverwaltung
InsureX ist eine umfassende CRM-Lösung, die für moderne Versicherer entwickelt wurde und jeden Aspekt des Kundenlebenszyklus rationalisiert, von der Policenausstellung bis zur Schadenregulierung. Durch die Automatisierung von Kernprozessen und die Verringerung des manuellen Aufwands verbessert InsureX die Genauigkeit, steigert die betriebliche Effizienz und bietet eine nahtlose Erfahrung für Vertreter und Kunden. Durch die Nachverfolgung in Echtzeit, die Betrugserkennung und den integrierten Kundensupport erhalten Versicherer volle Transparenz und Kontrolle über die Policen-, Schaden- und Fallverwaltung - alles von einer einzigen, intelligenten Plattform aus.
Was nicht funktioniert
Die geschäftliche Herausforderung
Fragmentierte Customer Journeys
Versicherer verwalten Kunden-, Policen- und Schadendaten oft über mehrere Systeme hinweg, was zu inkonsistentem Service, doppelter Arbeit und verlorenen Erkenntnissen führt.
Manuelle Bearbeitung von Ansprüchen
Ohne Automatisierung werden Anträge nur langsam bearbeitet, sind anfällig für menschliche Fehler und erfordern oft ein Hin und Her, das Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen frustriert.
Begrenzte Sichtbarkeit über den gesamten Lebenszyklus
Unverbundene Tools erschweren es, einen Echtzeit-Überblick über den Versicherungsstatus, den Schadenverlauf oder die Kundenhistorie zu erhalten, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Entscheidungsfindung beeinträchtigt.
Mangel an proaktivem Kundenengagement
Versicherer haben Schwierigkeiten, Upselling-Möglichkeiten zu erkennen oder auf Lebensereignisse zu reagieren, da sie nur über begrenzte Analysemöglichkeiten und isolierte Daten verfügen.
Ineffizienzen in verschiedenen Teams
Vom Vertrieb und Underwriting bis hin zu Service und Schadenregulierung sind die Teams auf manuelle Aufgaben angewiesen, die den Betrieb verlangsamen, Engpässe verursachen und die Kosten in die Höhe treiben.
Hauptmerkmale
Kundenmanagement
Wir haben die Lösung so konzipiert, dass das Unternehmen seine Kunden leicht verfolgen kann. Außerdem können die Kunden das Produkt (Police und Versicherungsschutz) einsehen, das das Unternehmen angeboten hat. Wir können die beim Kauf der Police angegebenen Kundeninformationen authentifizieren.
Politik-Management
Wir können den spezifischen Versicherungsplan auswählen, den der Kunde erwerben möchte. Nach Angabe der erforderlichen Informationen können die Kunden innerhalb der vorgegebenen Zeit Änderungen beantragen. Neben der Erstellung von Transaktions- und Kontodaten haben wir eine einzigartige Funktionalität entwickelt, die den Verbrauchern eine breite Palette von Optionen und Zusatzversicherungen bietet.
Forderungsmanagement
Sobald wir einen Antrag auf einen Versicherungsanspruch erhalten, wird die Echtheit des Anspruchs anhand verschiedener Bedingungen überprüft und der Betrag des Anspruchs genehmigt und abgerechnet.
Fall-Management
Wir haben diese Out-of-the-Box-Funktionalität für unsere Kunden entwickelt, um ihnen den besten Service zu bieten. Sie können Probleme, die während des Vertragsabschlusses auftreten, melden, indem sie einen Antrag auf Schadenersatz stellen oder Änderungen an ihren persönlichen Daten, mit Ausnahme der medizinischen Daten, beantragen.
Erstattungsmanagement
Dieses Verfahren kommt zum Einsatz, wenn der Kunde eine Änderung der von ihm erworbenen Police wünscht. Eine solche Änderung kann innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens vorgenommen werden, und die Erstattung ist von einer zufriedenstellenden Überprüfung abhängig.
Die geschäftlichen Auswirkungen
Einheitliche Kundensicht
Greifen Sie über ein einziges Dashboard auf eine vollständige Momentaufnahme der Reise eines jeden Kunden zu - einschließlich vergangener Interaktionen, aktueller Absicherung und zukünftiger Lebensereignisse.
Intelligentes Cross-Sell & Upsell
Nutzen Sie integrierte Einblicke und Kundendaten, um die richtigen Momente und Produkte für Upselling und Cross-Selling zu identifizieren und so die Umsatzchancen zu erhöhen.
Schnellere Ansprüche, geringere Bearbeitungszeiten
Automatisieren und optimieren Sie die Schadenbearbeitung, um Fälle schneller abzuschließen, Fehler zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Echtzeit-Analysen & Berichte
Treffen Sie klügere und schnellere Entscheidungen mit umfassenden Dashboards, fliegenden Datenauswertungen und integrierten Geschäftsmetriken zur Verfolgung von Leistung und Trends.
Operative Effizienz in großem Maßstab
Verringern Sie den manuellen Aufwand, beseitigen Sie überflüssige Aufgaben und automatisieren Sie wichtige Arbeitsabläufe - das senkt die Kosten und maximiert den ROI über den gesamten Lebenszyklus von Policen und Forderungen.
Verwendete Technologie
Sales Cloud
Automatisiert die Angebotserstellung mit Abläufen, Genehmigungen und Web-to-Lead.
Service-Wolke
Bearbeitet Fälle mit Automatisierungs-, Chat- und Support-Tools.
Cloud erleben
Baut Benutzerportale mit LWCs und Chatbot-Integration.
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Ermöglicht sichere elektronische Unterschriften und Onboarding-Verfolgung.
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Optimiert Arbeitsabläufe mit Flows, Triggern und LWCs.
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