Technologie als strategischer Wertschöpfungspartner für Private Equity-Firmen nutzen

Wie können PE-Firmen (Private Equity) den Wert ihrer Investitionen in ihre Portfoliounternehmen maximieren? Können sie das tun, indem sie sich auch als Technologieunternehmen organisieren? Können sie ihr Finanzwissen nutzen, um wiederholbare Technologielösungen zu entwickeln, die ihr Portfolio stärken?   

Ja, PE-Firmen können auch erfolgreich als Softwareunternehmen geführt werden, während sie ihre Investitionsthemen weiterhin in ihren Portfoliounternehmen einsetzen. Durch die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern, den Aufbau von Produkten und Plattformen als ihr geistiges Eigentum und das Anbieten ihrer Innovationen an andere auf dem Markt können PE-Firmen erfolgreich in Größe, Gewinn und Serviceangebot wachsen. Sie können dieses geistige Eigentum für sich behalten, ohne dass es beim Ausstieg aus einer oder mehreren ihrer Investitionen irgendwelche Auswirkungen hat. Diese Reise in eine Zukunft der Agilität, Zusammenarbeit und Innovation beginnt jedoch mit einem ersten Schritt: der Wahl eines zuverlässigen Partners für die Produkt- und Plattformentwicklung.  

Und für The Times that are Changing  

Jedes Unternehmen kann betreiben wie ein Softwareunternehmen. Das gilt für Unternehmen jeder Größe und für alle Bereiche. Da digitale Lösungen im Finanz- und Investmentbereich immer effizienter und intelligenter werden (mit KI ML, BigData, etc.), fanden sie neue Anwendungen in PE (Private Equity) Firmen, VC (Venture Capitalist) Firmen, Banken und anderen Finanzinstituten. Eine Menge Arbeit in die Firmen geht es darum die Analyse von Daten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und daraus Ergebnisse vorherzusagen. Und diese Aufgaben sind so schwierig, wie sie klingen. Da Big Data-Lösungen, Content Management Systeme, und KI- und ML-Anwendungen sind gut im Analysieren von Daten nach Mustern und in der prädiktiven Analyse, sie können helfen Portfolio- und Vermögensverwalters in Werte schaffen und managing Portfolios. Die Einführung von GenAI hals eine neue und exund zitiert eine Wendung zume sonst Langsam fahrende Anlageinstrumente, um schnell Erkenntnisse zu gewinnen wie nie zuvor. 

Zusammenarbeit mit Partnern für die Entwicklung von Softwareprodukten und Plattformen 

Traditionell haben große Finanzinstitute und Investmentbanken ihre eigenen Technologiebereiche aufgebaut und maßgeschneiderte Software entwickelt, natürlich mit Hilfe von IT-Beratungsunternehmen. Dieser Prozess ist zeitaufwändig und kostspielig. Hinzu kommt, dass die Beratungsfirmen Projekte und keine Produkte entwickeln, was den Verkauf von Innovationen an andere ausschließt.   

Auf der anderen Seite nutzten viele Familienunternehmen und andere kleinere Firmen keine Technologie, die über Excel-Tabellen, Word und PowerPoint hinausging. Einige entwickelten ihre eigenen Erweiterungen für die Microsoft-Tools, aber sie vermarkteten ihr betriebliches Know-how und ihre Erfindungen nicht als digitale Produkte.   

Der technologische Fortschritt sollte die Sektoren, die ihn nutzen, demokratisieren. Unternehmen im Bereich Private Equity, ob klein, groß oder in Familienbesitz, sollten in der Lage sein, Technologien genauso zu nutzen wie große Investmentbanken, Venture Capital-Firmen oder ähnliche Finanzinstitute. Technologiepartner (wie Xebia) öffnen die Türen und zeigen neue Wege auf, wie man Technologien nutzen kann, um reibungsloser und profitabler zu arbeiten.  

Die Macht der Technologie verstehen und nutzen 

Technologie ist eine wichtige Quelle der Störung. Das liegt vor allem daran, dass sie in der Lage ist, die Effizienz von Abläufen zu steigern und problemlos neue und umfassende Funktionalitäten hinzuzufügen. Die einzige Möglichkeit, mit technologischen Störungen umzugehen, besteht darin, sie anzunehmen. Und sie sollte in verschiedenen Geschäftsbereichen eingesetzt werden, indem vertikale Bereiche zusammengeführt werden und Datenverbindungen hergestellt werden, um Informationen konsistent verfügbar zu machen. Allerdings sollte die Übernahme kontinuierlich und so schnell wie die Fortschritte erfolgen. Hier sind einige Softwareanwendungen, die PE-Firmen üblicherweise verwenden.  

1. ERP-Software - ERP-Software wird verwendet, um Projekte, Budgets und Kosten zu verfolgen und so Wachstum und Gewinne zu sichern.Sie muss jedoch an die Ziele und Abläufe des Unternehmens angepasst werden. Ein Softwareentwicklungspartner kann eine maßgeschneiderte ERP-Implementierung erstellen, die für die operativen und strategischen Bedürfnisse eines PE-Unternehmens am besten geeignet ist. 
2. Finanzforschungssoftware - Eine gründliche und objektive Recherche erfordert das Scannen einer Vielzahl von Dateien, das Trennen von Informationen von Datenmüll, die Analyse der Daten, das Erkennen von Trends und die anschließende Bestätigung mit dem Fachwissen des Unternehmens, um sie in eine echte Recherche zu verwandeln. Research-Software und gute Unternehmen können diese Aufgabe einfach und angenehm gestalten.
3. Finanzielle Risiko- und Gesundheitsberichterstattungssoftware - Software kann dazu verwendet werden, regelmäßig Informationen zu sammeln und zu konsolidieren und Kontrollpunkte einzufügen. Solche Fintech-Anwendungen sind für die automatische Erstellung von Berichten konzipiert. Die Software kann Risiken bewerten und die Ergebnisse regelmäßig melden.
4. Deal Management Software - Jedes Geschäft ist mit einer Menge Papierkram verbunden und erzeugt viele Dokumente. Die Software kann dazu verwendet werden, gescannte Dokumente zu speichern, sie zu digitalisieren und mit fortschrittlichen NLP-Techniken Informationen zu extrahieren, die dann gespeichert und verfügbar gemacht werden.
5. Relationship Management Software - Stellen Sie sich vor, Sie verlieren ein Geschäft oder eine neue Geschäftsmöglichkeit, nur weil Sie eine Kontaktnummer nicht abrufen können, die Sie sorgfältig in einer Tabellenkalkulation gespeichert haben, an deren Dateinamen Sie sich nicht mehr erinnern können. Tabellenkalkulationen und selbst generische CRMs sind nicht zuverlässig. CRMs mit Add-ons für das Beziehungsmanagement helfen Ihnen, Beziehungen zu verwalten und Prozesse zu vereinfachen.
6. Verwaltungssoftware für betriebliche Effizienz - An manchen Projekten sind zu viele Beteiligte beteiligt, um sie manuell zu verfolgen und zu aktualisieren. Softwareanwendungen helfen Ihnen bei der einfachen und automatischen Verwaltung. Einige helfen Unternehmen auch dabei, Standards und die Einhaltung von GRC-Regeln (Governance, Risk, and Compliance) zu gewährleisten.
7. Integrierte Plattformen - Die meisten Unternehmen verwenden verschiedene Software für ihre Geschäftszwecke. Diese Softwareanwendungen müssen nicht nur angepasst, sondern auch integriert werden, um Sicherheit, Datenaustausch und -verwaltung zu gewährleisten und High-Tech-Fähigkeiten zu integrieren.
8. ESG-Berichterstattung - Die ESG-Berichterstattung im Bereich Private Equity ist von entscheidender Bedeutung, um ESG-bewusste Investoren anzuziehen, Risiken zu managen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, den Ruf zu verbessern und langfristigen Wert zu schaffen. Sie bringt die Unternehmen mit den Interessen der Stakeholder und den Markttrends in Einklang und wird so zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal in Sachen Nachhaltigkeit.
9. Angewandte & generative KI - KI kann für Private-Equity-Firmen ein entscheidender Faktor sein, indem sie tiefe Einblicke in Daten gewährt, die Due Diligence verbessert, Markttrends vorhersagt, Aufgaben automatisiert und die Beziehungen zu Investoren personalisiert. Diese technologische Innovation steigert die Effizienz, die Entscheidungsfindung und bietet einen Wettbewerbsvorteil.

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Die Zukunft der Technologie im Private Equity Ökosystem 

Softwareprodukte in allen Bereichen, auch im Finanzsektor, werden immer ausgefeilter, vernetzter und intelligenter. Während einige zu Plattformen werden, werden andere durch Plattformen ersetzt.   

Einige dieser Plattformen sind wie digitale Marktplätze, an denen verschiedene Produkte und Plattformen teilnehmen, um die teilnehmenden Akteure des Ökosystems zu beeinflussen und die Tiefe und Breite der gegenseitigen Serviceangebote zu erhöhen. 

Es gibt auch andere Arten von Plattformen. Diese Plattformen verbinden verschiedene digitale Tools wie ERP, CRM, Daten, Cloud-Tools und Infrastrukturen. Die Hauptnutzer dieser Plattformen - Mitarbeiter, Portfoliounternehmen, Vermögensverwalter, Portfoliomanager und andere Stakeholder - profitieren von besseren Einblicken, reibungslosen Abläufen, Transparenz und Klarheit, die diese Plattformen bieten.  

Diese Plattformen ermöglichen es PE-Firmen, Verbindungen zu knüpfen, die ihnen helfen, ein kollaboratives Geschäftsökosystem aufzubauen. Das Ökosystem kann sich über die Grenzen von Bereichen hinaus erstrecken oder Spezialisierungen in bestimmten Bereichen schaffen. In jedem Fall können diese Verbindungen von PE-Firmen mit Hilfe der Softwareexpertise von Offshore-Produktentwicklungsfirmen genutzt werden. Software-Know-how ist der Schlüssel für PE-Firmen zum Erfolg in der digitalen Welt.   

Vorteil PE

Stellen Sie sich vor, was im Ökosystem einer solchen Private-Equity-Firma passiert, in dem sich Innovation in 360 Grad vollzieht. Auch wenn die meisten Entscheidungen finanzieller Natur sind, wird der Einsatz von Technologie in der PE-Firma die Art und Weise beeinflussen, wie sie ihre Geschäfte führt. Eine Private-Equity-Firma, die auch ein innovatives Technologieunternehmen ist, hat einzigartige Vorteile: Sie kann fortschrittliche Technologien für überlegene Marktanalysen, prädiktive Erkenntnisse und effiziente Due Diligence nutzen. Es kann Investitionsentscheidungen optimieren, Abläufe rationalisieren und innovative Lösungen für Portfoliounternehmen anbieten und sich so von der Konkurrenz abheben. Diese doppelte Expertise zieht technikaffine Investoren an und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, aufkommende Chancen im Technologiebereich zu erkennen und zu nutzen.  

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